一、对接新客户的前期服务统筹工作，确保项目顺利开展。

1、完成客户上门调研。

2、调研结束后，完成项目方案的实施计划。

3、按照与客户确定的《客户项目实施计划与进度表》展开工作（梳理初始化数据、建账、开通系统、培训软件等）并与客户及时沟通汇报工作进展。

二、对所服务项目客户的日常对接及每周工作汇报，与客户建立良好的合作关系。

1、对每周项目进度情况于客户群里进行总结汇报给老板及股东。

2、针对服务过程中客户产生的疑难问题，例如账务处理、财务软件方面所遇到的问题，进行解答及出具解决方案。

三、月度结果输出，上门给老板做汇报。

1、复盘业财经理出具的财务报表及相关的经营数据报表，并为上门汇报做准备。

2、根据业财经理及外派人员提供的数据每月（15号前出具上月报表）出具财务报表，结合财务数据情况梳理客户问题点及需协调事宜进行上门沟通对接。