财富顾问是指从事客户开发与服务、产品销售、机构及零售项日招
揽等业务的前台员工。该岗位职责包括但不限于:新客户开发与维护、
存量客户日常服务、各类营销业务的推广开发、各类营销活动的组织策划与配合、机构客户开发与维护、投资者教育相关工作的实施、机构项日类业务的开发以及公司及分支机构安排的其他工作。


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