一、对接新客户的前期服务统筹工作,确保项目顺利开展。
1、完成客户上门调研。
2、调研结束后,完成项目方案的实施计划。
3、按照与客户确定的《客户项目实施计划与进度表》展开工作(梳理初始化数据、建账、开通系统、培训软件等)并与客户及时沟通汇报工作进展。
二、对所服务项目客户的日常对接及每周工作汇报,与客户建立良好的合作关系。
1、对每周项目进度情况于客户群里进行总结汇报给老板及股东。
2、针对服务过程中客户产生的疑难问题,例如账务处理、财务软件方面所遇到的问题,进行解答及出具解决方案。
三、月度结果输出,上门给老板做汇报。
1、复盘业财经理出具的财务报表及相关的经营数据报表,并为上门汇报做准备。
2、根据业财经理及外派人员提供的数据每月(15号前出具上月报表)出具财务报表,结合财务数据情况梳理客户问题点及需协调事宜进行上门沟通对接。
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